本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
温碧霞 万绮雯 周蕾 林湘漪 陆剑明 张轶群 安笛
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
陆剑明 谭咏麟 林青霞 王家卫 张国柱
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
惠天赐 刘家勇 区伟麟 廖启智 蔡嘉利 龚慈恩 王敏明 朱铁和 杨泽霖 Chak Lam Yeung 石坚 李家鼎 夏萍 江毅 陈狄克 高雄 韦以茵 祈安业
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
万梓良 陈秀珠 景黛音 黄韵材 惠天赐
黄元申 卢海鹏 李司棋 黄百鸣 江毅 林建明 惠天赐 关海山
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
吴元俊 王沙 林辉煌
潘冰嫦 尔冬升 岳华 顾冠忠 孙建 吴元俊 陈曼娜
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
吴镇宇 古天乐 郑雪儿 罗兰 邹凯光 黄德斌 林美贞 李耀明
申星一 李惠英
惠英红 狄威 巍子 陶红 施懿 周比利 卢颖
桑伟淋 郭绍恒 张德晖
李浩 汤镇业 雷宇扬 黄锶骐
卡尔·韦瑟斯 格雷格·T·尼尔森 莎朗·斯通
彭禺厶 夏茉 宁小花 程涛 袁祥仁
孙昊 王俐丹 张建声
刘俊孝 王韬 黄俊鹏 骆达华 林伟 魏璐
龍子飛 元奎 元彬 袁振洋
布莱恩·布朗 布莱恩·丹内利
史蒂文·西格尔 克里斯蒂尼·亚当斯 威廉·霍普 尼克·布莱波尔 维尼·琼斯 Alison King P.H.莫里亚蒂 盖瑞·丹尼尔斯 罗斯·麦克科尔 Stephen Taylor 彼德·杨波拉德·希尔斯 亚当·弗格蒂 Chris Hazlewood 尼古拉·索蒂罗夫 山姆·道格拉斯
演员：吴镇宇 古天乐 郑雪儿 罗兰 邹凯光 黄德斌 林美贞 李耀明
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演员：申星一 李惠英
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演员：惠英红 狄威 巍子 陶红 施懿 周比利 卢颖
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