著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓协助雪之丞报仇雪恨。 转眼数年过去，雪之丞已经成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终于发现仇人——原长崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 饰），复仇之火自此熊熊燃起…… 本片根据三上於菟吉同名原著改编，并荣获1964年每日电影最佳艺术指导殊荣。
长谷川一夫 京町子 山形勋 黑川弥太郎 坂东好太郎 田崎润 千田是也 清水将夫 石黑达也 植村谦二郎 清水元 荒木道子 南美江 毛利菊枝 香川良介 荒木忍 泽村国太郎
山本富士子 船越英二 鈴木博雄 浦辺粂子
市川雷藏 中村玉绪 山本富士子
淡岛千景 山本富士子 若尾文子 品川隆二 川口浩 柳永二郎
佐分利信 田中绢代 山本富士子 久我美子 有马稻子 笠智众 北龙二
市川雷藏 若尾文子 浦路洋子 片山明彦
若尾文子 川口浩 小泽荣太郎 马渕晴子
若尾文子 菅原谦二 川崎敬三 泽村贞子 三宅邦子 东山千荣子 田宫二郎 Jiro Tamiya
若尾文子 川口浩 船越英二 宫口精二 东山千荣子 Atsuko Kindaichi Yoshirô Kitahara 小林胜彦 泷花久子 丹阿弥谷津子
市川雷藏 高田美和 水谷八重子 田村高广 小泽荣太郎 安部彻 伊藤雄之助 渚真弓
市川雷藏 藤川准 藤村志保 滨田优子 原圣四郎 堀北幸夫 岩田正 加藤嘉 菊野昌代志 木村元 久保菜穗子 南条新太郎 高田美和 玉置一惠
维吉妮·拉朵嫣 塞普里安·弗凯 拉斯洛·绍博 让-皮埃尔·达鲁森 杰基·贝约尔 让-克里斯托夫·布维
瑞秋·尼科尔斯 杰克逊·赫斯特 安贾妮特·科默
莫蒙特·奥兹古尔 伯尔卡依·阿特什 图林·奥曾 穆菲特·卡亚坎 奥曾·阿克巴巴
肖恩·康纳利 罗伯·布朗 迈克尔·诺里 F·莫里·亚伯拉罕 安娜·帕奎因 April Grace 格伦·菲茨杰拉德 布斯塔·莱姆斯 迈克尔·皮特 Richard Easton
朱永媛 郑梦瑶 宋文佳
李淳 欧阳娜娜 徐向东 计春华
Stockard Channing Ellen Muth Kelly Rowan
莎莉·菲尔德 多莉·帕顿 雪莉·麦克雷恩 达丽尔·汉纳 奥林匹娅·杜卡基斯 朱莉娅·罗伯茨 汤姆·斯凯里特 山姆·夏普德 迪伦·麦克德莫特 凯文·J·奥康纳 Bill McCutcheon 安·韦奇沃斯 Knowl Johnson 乔纳森·沃德 比比·贝什 简宁·特纳 James Wlcek Ronald Young Nancy Parsons Robert Ginnaven Tom Hodges 里克·赫斯特 罗伯特·哈林 Carol Sutton Spencer Henderson Betsy Wid
吴岱融 陈美琪
阿琳泽·科纳 洛拉·佩蒂克鲁 茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯 利亚 哈维 艾莉·詹姆斯 塔鲁·德瓦尼 杰伊·辛普森 大卫·西布利 纳丹·阿姆齐 贾斯汀·爱德华兹 弗洛伦西亚·努涅斯 丹·肖 休·福彻 纳丹·艾夫斯-莫瓦 埃文斯·阿比德 比加尔·拉吉
李知儒 曹随风 贾旭明 底玲冲 于根艺 刘小宝 陈红旭 白军选 苌哲涛 魏鹏 肥龙 郑亚龙
史蒂夫·库根 乔纳森·普雷斯 Vivian El Jaber 比约恩·古斯塔夫松 阿尔芳西娜·卡罗西奥 David Herrero
演员：维吉妮·拉朵嫣 塞普里安·弗凯 拉斯洛·绍博 让-皮埃尔·达鲁森 杰基·贝约尔 让-克里斯托夫·布维
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演员：瑞秋·尼科尔斯 杰克逊·赫斯特 安贾妮特·科默
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演员：莫蒙特·奥兹古尔 伯尔卡依·阿特什 图林·奥曾 穆菲特·卡亚坎 奥曾·阿克巴巴
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