在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
演员：小山力也 柚木凉香 泽城美雪 京田尚子 桐井大介 浪川大辅 小山刚志 田中敦子 三宅华也 大原沙耶香 钉宫理惠 中原麻衣 渡边明乃 富坂晶 饭塚昭三 秋元羊介 石川洋昭 雪野五月 池田秀一
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