宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……
凌波 汪萍 金汉 罗烈 樊梅生 宗华 陈骏
姜大卫 狄龙 汪萍 冯克安 谷峰
狄龙 姜大卫 汪萍 虞慧 川原 杨志卿 谷峰
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秦萍 唐菁 岳华 高宝树 顾文宗 李鹏飞 洪金宝 罗汉 彭鹏 蓝伟烈 梁龙 赵雄
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