这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种（宗华 饰）从小就是一名弃婴，幸好得到隐居山林的隐士收养，小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世很好奇，于是决心下山探寻自己的身世之谜。路上，小杂种与乞丐女小乙（李丽丽 饰）相识，两人很快结为了好友，小乙和小杂种一起上路了。虽然他们与纨绔子弟顾英豪（刘丹 饰）结怨而处处受到刁难，但他们还是终于找到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口中得知自己的身世时，现实原来如此残酷。
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申星一 李惠英
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桑伟淋 郭绍恒 张德晖
李浩 汤镇业 雷宇扬 黄锶骐
卡尔·韦瑟斯 格雷格·T·尼尔森 莎朗·斯通
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布莱恩·布朗 布莱恩·丹内利
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