以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
俞承豪 Dal-i 金香起 安吉江 郑敏儿 金兰讳 金东英 徐荣华
俞承豪 李惠利 边佑锡 姜美娜 崔元英 张光 金基邦 林元熙 李时勋 林哲亨 徐艺华 裴侑蓝 郑英珠 朴承贤 郑成日 安诗河 金民浩 文裕康 朴雅仁 洪万彪 李河尼 申熙哲 李基泽 金址晏 李彩京 边书允 李煌义 韩成天 金在祿 申贤宗 宋德浩 李成旭 金菲菲 朴恩硕 黄宝罗
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
俞承豪 李世荣 赵成夏 高昌锡 尹志温 全孝盛 孙光业 朴应洙 金瑞庆 郑河俊 金智仁
金宣虎 姜泰洙 金康宇 高雅拉
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
李帝勋 高雅拉 朴根滢 金成畇 郑承华 金河娜 卢正义
郭度沅 刘宰明 周元 李裕英 金敏载 吴代焕 李浚赫
秀爱 刘智泰 马东锡 郑满植 崔松贤 申多恩 郭度沅 高健汉 南智贤 严泰九 朴泰京 金泫雅
郭度沅 黄政民 千禹熙 国村隼 金基天 黄锡晶 李龙女 金焕熙 李姃垠
郑雨盛 郭度沅 金甲洙 金义城 李璟荣 赵祐镇 郑元中 张铉诚 金明坤 朴恩惠 朴善英 元真儿 李润健 金亨宗 金芝荷 罗光旭 玄奉植 金基贤 金泰汉 克里斯汀·达尔顿 安德烈亚斯·弗龙克 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
金宇彬 李玹雨 高昌锡 金英哲 林周焕 赵胤熙 赵达焕 申久
金康宇 金圭丽 柳昇范 裴斗娜 奉俊昊 陈智熙 赵胤熙 高俊熙 马东锡 朴海日 宋清晨 宋永彰 尹世雅
池珍熙 孙艺珍 赵胤熙 晋久 金甫京 金正旭 李基烈 安爽焕 李代延 崔勇民 朴有承 郑震
薛景求 吕珍九 李璟荣 郑仁基 迪恩·唐森
河正宇 李璟荣 全慧珍 李大卫 金弘波 崔正贤 崔代勋 姜信哲 韩成天 孙成灿 金素辰 金大明 金海仁
吴达洙 尹宰文 李璟荣 陈庆 金明民 刘智泰 金赛纶 李濬益
郑在泳 金玉彬 崔丹尼尔 李代延 朴哲民 申多恩 吴光禄
张铉诚 朴哲民 全茂松
陈柏霖 孙艺珍 乔振宇 申贤俊 张光 杨旭文 丁文博 朴哲民 关晓彤
金雅中 周元 车太贤 朴哲民 白道彬
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
李大卫 申知原 金道勋 南敏佑 金南优 孙秉浩 徐宜淑
郑在泳 孙秉浩 李汉伟 李英恩 高昌锡
姜京俊 李艾 全秀景 成志娄 孙秉浩 崔圭换 오윤아
白润植 成东日 千虎珍 裴宗玉 赵达焕 朴亨洙 孙钟学 李坎熙 朴智炫 金思英 吴熙俊 高圭弼 金善荷 吴炽垣 申文成 金民尚 李民雄 孙成灿 刘在明 郑侑敏
金南佶 孙艺珍 崔雪莉 柳海真 李璟荣 申正根 金太祐 朴哲民 赵达焕 曹熙奉 李伊庚 金元海 吴达洙 郑承华 安内相
金来沅 李钟硕 车银优 李民基 朴炳垠 李尚熙 郑尚勋 赵达焕
松下奈绪 藤冈靛 绪形直人 菊池桃子 佐藤二朗
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刘亦菲 杨洋 罗晋 严屹宽 李纯 顾璇 陈佩斯 彭子苏 张贺茗 王羽铮 塔拉 陈星旭
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