远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。
演员：大山羡代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 松原雅子 田中亮一 来宫良子 秋元羊介 中岛和男 稻叶实 中村秀利 中博史 藤原启治 夏树莉绪 鸟海胜美 田村锦人 屋良有作 乡里大辅 广濑正志 田口昂 神山卓三 石丸博也 家弓家正
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