本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。 张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。
诸星堇 田所あずさ 大桥彩香 黑泽朋世 沼仓爱美 安野希世乃 三村ゆうな 下地紫野 石原夏织 秋奈 高桥未奈美 冨岡美沙子 洲崎绫 寿美菜子
大山羡代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 松原雅子 田中亮一 来宫良子 秋元羊介 中岛和男 稻叶实 中村秀利 中博史 藤原启治 夏树莉绪 鸟海胜美 田村锦人 屋良有作 乡里大辅 广濑正志 田口昂 神山卓三 石丸博也 家弓家正
李世荣 姜广涛 纪元 陈倩 张铠
张赫 刘晴 刘琮 张艾 郭政建 张占坤 李昊甲 孙斐
许飞 祝新运 蒋雯丽 刘江
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 折笠爱 江原正士 关智一 乡里大辅 青野武 藤田淑子
村濑步 石川界人 日野聪 入野自由 细谷佳正 林勇 内山昂辉 齐藤壮马 冈本信彦 神谷浩史 名冢佳织 江川央生 诸星堇 梶裕贵 中村悠一 立花慎之介 石井马克 横田成吾 星野贵纪 池田恭祐 长南翔太 中博史 福田信昭 木村昴 土屋神叶 渡边拓海 木村良平 逢坂良太 山本兼平
杰森·奥玛拉 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 斯图尔特·艾伦 肖恩·马希尔 莫蕾娜·巴卡琳 史蒂夫·布卢姆 盖乌斯·查尔斯 约翰·迪·马吉欧 罗宾·阿特金·唐斯 埃涅·赫德森 克里斯蒂娜·拉金 马修·默瑟 吉奥夫·皮尔森 瓦内萨·马歇尔
松本梨香 大谷育江 丰口惠美 小樱悦子 うえだゆうじ 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 小西克幸 山寺宏一 中川翔子 南明奈 中村狮童
未知
Ron Perlman Selma Blair Doug Jones
丽兹·布罗谢 布鲁诺·萨拉曼 蒂埃里·汉西斯 娜塔莉·布伏 奥林匹娅·梅林特
演员：诸星堇 田所あずさ 大桥彩香 黑泽朋世 沼仓爱美 安野希世乃 三村ゆうな 下地紫野 石原夏织 秋奈 高桥未奈美 冨岡美沙子 洲崎绫 寿美菜子
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演员：大山羡代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 松原雅子 田中亮一 来宫良子 秋元羊介 中岛和男 稻叶实 中村秀利 中博史 藤原启治 夏树莉绪 鸟海胜美 田村锦人 屋良有作 乡里大辅 广濑正志 田口昂 神山卓三 石丸博也 家弓家正
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演员：李世荣 姜广涛 纪元 陈倩 张铠
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