本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
乔奇 凌之浩 乔榛 马军勤 邱岳峰 庞万灵 李农 郑嘉森 王定华 朱延芹 汪漪
毕克 邱岳峰 程之
邱岳峰 姚培华
邱岳峰 富润生 毕克 尚华 于鼎 李梓 刘广宁
诸星堇 田所あずさ 大桥彩香 黑泽朋世 沼仓爱美 安野希世乃 三村ゆうな 下地紫野 石原夏织 秋奈 高桥未奈美 冨岡美沙子 洲崎绫 寿美菜子
大山羡代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 松原雅子 田中亮一 来宫良子 秋元羊介 中岛和男 稻叶实 中村秀利 中博史 藤原启治 夏树莉绪 鸟海胜美 田村锦人 屋良有作 乡里大辅 广濑正志 田口昂 神山卓三 石丸博也 家弓家正
李世荣 姜广涛 纪元 陈倩 张铠
张赫 刘晴 刘琮 张艾 郭政建 张占坤 李昊甲 孙斐
许飞 祝新运 蒋雯丽 刘江
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 折笠爱 江原正士 关智一 乡里大辅 青野武 藤田淑子
村濑步 石川界人 日野聪 入野自由 细谷佳正 林勇 内山昂辉 齐藤壮马 冈本信彦 神谷浩史 名冢佳织 江川央生 诸星堇 梶裕贵 中村悠一 立花慎之介 石井马克 横田成吾 星野贵纪 池田恭祐 长南翔太 中博史 福田信昭 木村昴 土屋神叶 渡边拓海 木村良平 逢坂良太 山本兼平
杰森·奥玛拉 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 斯图尔特·艾伦 肖恩·马希尔 莫蕾娜·巴卡琳 史蒂夫·布卢姆 盖乌斯·查尔斯 约翰·迪·马吉欧 罗宾·阿特金·唐斯 埃涅·赫德森 克里斯蒂娜·拉金 马修·默瑟 吉奥夫·皮尔森 瓦内萨·马歇尔
松本梨香 大谷育江 丰口惠美 小樱悦子 うえだゆうじ 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 小西克幸 山寺宏一 中川翔子 南明奈 中村狮童
未知
Ron Perlman Selma Blair Doug Jones
丽兹·布罗谢 布鲁诺·萨拉曼 蒂埃里·汉西斯 娜塔莉·布伏 奥林匹娅·梅林特
演员：诸星堇 田所あずさ 大桥彩香 黑泽朋世 沼仓爱美 安野希世乃 三村ゆうな 下地紫野 石原夏织 秋奈 高桥未奈美 冨岡美沙子 洲崎绫 寿美菜子
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演员：大山羡代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 松原雅子 田中亮一 来宫良子 秋元羊介 中岛和男 稻叶实 中村秀利 中博史 藤原启治 夏树莉绪 鸟海胜美 田村锦人 屋良有作 乡里大辅 广濑正志 田口昂 神山卓三 石丸博也 家弓家正
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演员：李世荣 姜广涛 纪元 陈倩 张铠
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